เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นปิดบวก โดย S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.13% Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.03% และ Dow Jones Industrial Average บวก 0.45%

ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ดัชนี MSCI All?Country World เพิ่มขึ้น 0.1% แตะระดับสูงสุดใหม่ ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นราว 0.7% เข้าร่วมกับ Wall Street ที่ทำจุดสูงสุดใหม่ แรงขับเคลื่อนหลักยังคงเป็นหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor Index พุ่งขึ้นเกือบ 6% ทำสถิติสูงสุดใหม่ และผู้ผลิตชิปในเอเชียก็ปรับตัวขึ้นตาม ทำจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดยุโรปจะเปิดต่ำลงเล็กน้อย ขณะที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง

เรื่องเล่าเกี่ยวกับ AI ยังคงครองกระแสอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ Reuters รายงานว่า SpaceX มีแผนจะทำ IPO ที่มูลค่ากิจการราว 75 พันล้านดอลลาร์ โดยกำหนดราคาไว้ที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นสัญญาณอีกข้อหนึ่งที่สะท้อนว่าความต้องการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยียังคงร้อนแรง นักลงทุนจำนวนมากมองข้ามความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นที่ตึงตัว แล้วเลือกเดิมพันกับการเติบโตของกำไรบริษัทที่คาดว่าจะเดินหน้าต่อ และความหวังต่อข้อตกลงด้านภูมิรัฐศาสตร์

อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันเหนือระดับ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นเครื่องเตือนว่าข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติ การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหยุดชะงักลงอีกครั้ง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุ และตลาดอยู่ในภาวะ “รับรู้ขัดแย้ง” (cognitive dissonance): ตลาดหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ น้ำมันทรงตัวในระดับสูง ขณะที่ทองคำร่วงลงมาใกล้ 4,465 ดอลลาร์ ภายใต้แรงกดดันจากคาดการณ์เงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูง Bitcoin อ่อนตัวลงมาบริเวณ 67,000 ดอลลาร์

ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐเมื่อวานนี้ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวก รายงานระบุว่าจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสองปีในเดือนเมษายน ขณะที่ตัวเลขการปลดพนักงานลดลง สัญญาณเหล่านี้ชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งแม้เผชิญแรงกระแทกจากต้นทุนพลังงาน รายงาน ADP วันนี้ก็คาดว่าจะออกมาแข็งแรงเช่นกัน และไฮไลต์สำคัญของสัปดาห์จะอยู่ที่ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้น 2 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.46% รายงานด้านการจ้างงานฉบับแรกจากทั้งหมดสามฉบับในสัปดาห์นี้ตอกย้ำมุมมองว่า การขยับครั้งต่อไปภายใต้การนำของประธาน Fed คนปัจจุบัน Kevin Warsh มีแนวโน้มจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าการลดดอกเบี้ย

ในตลาดเงิน สกุลเงินเยนเคลื่อนไหวใกล้ระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 160 เยนต่อดอลลาร์ การทะลุขึ้นไปเหนือระดับนี้มักจะทำให้ตลาดเริ่มคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซง ทำให้เทรดเดอร์ไม่กล้าดันคู่เงินนี้ให้สูงขึ้นไปมากกว่านี้ โดยต่างตระหนักดีว่า Bank of Japan และกระทรวงการคลังญี่ปุ่นกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ในเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ดัชนี S&P 500 บ่งชี้ว่าภารกิจเร่งด่วนของฝั่งซื้อคือการฝ่าแนวต้านที่ระดับ 7,607 ให้ได้ ซึ่งหากทำสำเร็จจะเป็นการยืนยันโอกาสขาขึ้นต่อไปและเปิดทางให้ดัชนีขึ้นไปทดสอบระดับ 7,639 การยืนรักษาการควบคุมเหนือระดับ 7,659 ได้ จะยิ่งช่วยเสริมความได้เปรียบให้กับฝั่งซื้ออย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

ในด้านลบ ฝั่งซื้อต้องปกป้องบริเวณ 7,574 ให้ได้ หากหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว มีแนวโน้มสูงที่ดัชนีจะถูกกดดันให้ถอยกลับลงไปแถว 7,547 และเปิดทางให้ลงต่อสู่ระดับ 7,518