สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ทำตลาดปั่นป่วนอีกครั้ง

ดัชนีหุ้น Wall Street และยุโรปเปิดสัปดาห์โดยอยู่ในแดนลบ ตามผลขาดทุนจากตลาดเอเชียในวันจันทร์ นักลงทุนตอบรับต่อความเร้าอารมณ์ของสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกา แม้ว่าหลายๆ คนจะเชื่อว่าอาจจะเป็นเทคนิคแรงกดดันเสียมากกว่าเจตนาที่จะดำเนินการ

ทรัมป์ขู่จัดเก็บภาษีศุลกากรอีกครั้ง

ในวันเสาร์ ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ได้ประกาศแผนการที่จะจัดเก็บภาษีเทศน์ 30% บนสินค้าเข้ามากที่สุดจากสหภาพยุโรปและเม็กซิโก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม คำแถลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาปรึกษาหารือที่ยังคงยาวนานกับทั้งสองฝ่าย ทำให้ตลาดโลกเกิดความไม่แน่นอน

สหภาพยุโรปยังคงสงบแต่เตรียมตอบสนอง

บรัสเซลส์เน้นว่า การตอบสนองเชิงตอบโต้จะถูกระงับจนกว่าจะถึงเดือนสิงหาคม เพื่อเปิดโอกาสให้กับการแก้ปัญหาทางการทูต ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีกระทรวงการเงินของเยอรมนีกล่าวว่า EU ต้องพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดหากการขู่ของวอชิงตันเป็นจริง

ตลาดตอบสนองด้วยความระมัดระวัง

แม้แต่นักลงทุนก็คุ้นเคยกับสไตล์ที่แปรปรวนของทรัมป์ การตอบสนองของตลาดค่อนข้างสงบ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังเปลี่ยนไม่มากนักเมื่อเทียบกับยูโร ในขณะที่การขาดทุนของหุ้นถูกควบคุมอยู่

ตลาดเอเชียมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย

ดัชนี MSCI เอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นลดลง 0.1% ขณะที่ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในจีน ดัชนีหัวหุ่นน้ำเงินปรับขึ้น 0.2% สืบเนื่องจากข้อมูลการส่งออกที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ

การส่งออกของจีนทำให้นักวิเคราะห์ประหลาดใจ

ข้อมูลเดือนมิถุนายนแสดงผลรวมการส่งออกจากจีนปรับตัวขึ้น 5.8% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา แซงความคาดหมายแม้จะมีการลดลงของการส่งออกสู่สหรัฐฯ กว่า 10% นักลงทุนกำลังจับตาดูการเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขสำคัญในวันอังคาร เกี่ยวกับ GDP การผลิตอุตสาหกรรม และยอดขายปลีก

ตลาดยุโรป: การตอบสนองบนเส้นแบ่งของความวิตกกังวล

ตลาดยุโรปตอบสนองต่อการขู่เรื่องอุปสรรคการค้าใหม่จากสหรัฐฯ ด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัด ฟิวเจอร์ส EUROSTOXX 50 ลดลง 0.6% DAX ลดลง 0.7% ขณะที่ดัชนี FTSE ของอังกฤษยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ถือมั่นคง

ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ และการเริ่มต้นฤดูกาลรายงานกำไร

ฟิวเจอร์สบน S&P 500 และ Nasdaq ลดลง 0.4% นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นของฤดูกาลรายงานกำไร โดยมีธนาคารใหญ่เป็นจุดสนใจ รายงานสำคัญจะมาในเร็วๆ นี้ในวันอังคาร

แนวโน้มกำไรที่เงียบสงบ

ตามข้อมูลนักวิเคราะห์จาก LSEG IBES คาดการณ์ว่า บริษัทใน S&P 500 จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 5.8% ในไตรมาสที่สอง เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนเมษายนที่ 10.2% BofA เตือนว่าการเติบโตของกำไรอาจชะลอตัวลงเป็น 4% จาก 13% ในไตรมาสก่อนหน้า

พันธบัตรรัฐบาล: เดินเส้นระหว่างความระมัดระวังและความเสถียรภาพ

Treasuries ของสหรัฐฯ ยังคงได้รับความต้องการในฐานะที่หลบภัยที่ปลอดภัย แม้ว่าผลตอบแทนของพันธบัตร 10 ปีจะอยู่ในระดับปานกลางที่ 4.41% ฟิวเจอร์สของ Fed funds ได้ปรับเพิ่มขึ้น สะท้อนความคาดหวังสำหรับแนวทางผ่อนคลายทางการเงินในปีหน้า

Fed ภายใต้ความกดดัน: เศรษฐศาสตร์และการเมืองเกี่ยวพันกัน

Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงยึดถือนโยบายการดูแลและรอยดูที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน Donald Trump กำลังเพิ่มแรงกดดัน เรียกร้องให้มีการดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาทำเนียบขาว Kevin Hassett กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ว่าการบูรณะอาคารสำนักงานใหญ่ของ Fed อาจกลายเป็นเหตุผลในการลาออกของ Powell

ตลาดเงินตราประสบการลดลงเล็กน้อย

ท่ามกลางการขู่อีกครั้งของการจัดเก็บภาษี ค่าเงินยูโรลดลงเล็กน้อยเหลือ 1.1675 ลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุดที่ 1.1830 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเยน ที่ 147.35 แต่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับดัชนีดอลลาร์ ที่ 97.882

ดอลลาร์สูงสุดจากความหวังในเม็กซิโก

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเปโซของเม็กซิโก ที่ 18.6730 การเคลื่อนไหวนี้กำลังขับเคลื่อนโดยความมั่นใจจากประธานาธิบดี Claudia Sheinbaum ของเม็กซิโกว่าการเจรจาการค้ากับวอชิงตันจะสิ้นสุดสำเร็จภายในกำหนดการในเดือนสิงหาคม

Bitcoin สร้างสถิติใหม่

สกุลเงินคริปโตที่นำตลาดยังคงบากขึ้นไปยังจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล Bitcoin แตะเครื่องหมาย $120,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ขึ้นไปสูงสุดที่ $121,207.55

ทองคำยืนมั่นคงในฐานะที่ปลอดภัย

ท่ามกลางความกังวลในตลาด ทองคำปรับขึ้น 0.1% ถึง $3,359 ต่อทรอยออนซ์ นักลงทุนยังคงมองว่าโลหะนี้เป็นทรัพย์สินที่เชื่อถือได้ในช่วงที่ไม่แน่นอน

ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น

เบนชมาร์กน้ำมันโลกโพสต์กำไรเล็กน้อย: เบรนต์ครูดปรับขึ้น 0.2% ถึง $70.49 ต่อบาร์เรล ขณะที่ US West Texas Intermediate (WTI) เพิ่มขึ้น 0.1% สู่ราคาที่ $68.55

ตลาดยุโรปตก

หุ้นยุโรปเริ่มสัปดาห์ด้วยโน้ตที่ไม่สดใส การขู่จาก Donald Trump ที่จะกำหนดภาษีศุลกากรบนสินค้านำเข้าจาก EU และเม็กซิโกสร้างแรงกดดันต่อนักลงทุนเป็นพิเศษในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

STOXX 600 ร่วง ตลาดอังกฤษปรับตัวขึ้น

ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปทั้งนี้ลดลง 0.6% ถึง 544.3 จุด ดัชนีภูมิภาคส่วนใหญ่ติดลบ ยกเว้นดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษ ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.2%

ภาคยานยนต์และค้าปลีกนำการขาดทุน

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปลดลง 1.4% ขณะที่หุ้นค้าปลีกลดลง 1% สองอุตสาหกรรมนี้มีความเสี่ยงโดยเฉพาะต่อความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของอุปสรรคการค้า

AstraZeneca ฟื้นตัวจากผลการทดลองเชิงบวก

ท่ามกลางการขาดทุนในวงกว้าง หุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ในการผลิตยาของ AstraZeneca เพิ่มขึ้น 1.9% นักลงทุนต้อนรับข่าวการทดลองขั้นสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จของยาตัวใหม่ Baxdrostat ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ต้านทานต่อการรักษา