يوم الأربعاء، وصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1574، وارتد منه وارتفع إلى مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.1712، والذي ارتد منه أيضًا. ونتيجة لذلك، كان الانعكاس الأخير لصالح الدولار الأمريكي، وفي صباح الخميس، استأنف الدببة هجماتهم نحو مستوى 1.1574. سيعمل ارتداد آخر من هذا المستوى مرة أخرى لصالح اليورو، مع احتمال ارتفاع نحو 1.1645 و1.1712. أما التماسك دون مستوى 1.1574 فسيزيد من احتمالية الانخفاض نحو مستوى التصحيح التالي 76.4% عند 1.1454.

تظل بنية الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطة وواضحة. لم تكسر الموجة الهابطة الأخيرة القاع للموجة السابقة، وفشلت الموجة الصاعدة الأخيرة في تجاوز القمة السابقة. لذلك، يظل الاتجاه "صعوديًا" في الوقت الحالي. عدم التقدم الحقيقي في المفاوضات التجارية الأمريكية، وانخفاض احتمالية إبرام صفقات تجارية مع معظم الدول، وزيادة التعريفات الجمركية الجديدة تستمر في رسم صورة قاتمة للدببة، على الرغم من نشاطهم في الأسابيع الأخيرة.

في الأسابيع القليلة الماضية، تعزز الدولار الأمريكي بشكل كبير، على الرغم من أن خلفية الأخبار لم تدعم دائمًا هذه الحركة. ومع ذلك، انخفض الدولار بشكل حاد في السوق أمس. حدث ذلك في المساء، وفشل الثيران في البناء على نجاحهم. بحلول صباح الخميس، عادت الزوج إلى المستويات التي بدأت منها النمو السابق. في مساء الأربعاء، أعاد دونالد ترامب مرة أخرى الحديث عن جيروم باول، مشيرًا إلى أنه لا ينوي إقالته، ولكن قد يضطر باول إلى الاستقالة بسبب سوء السلوك المالي. كان الرئيس الأمريكي يشير إلى إنفاق الاحتياطي الفيدرالي على تجديد مبنيين خاصين به، بإجمالي يزيد عن 2.5 مليار دولار. يجب ملاحظة أن مشروع التجديد تمت الموافقة عليه من قبل الكونغرس ووزارة الخزانة في عام 2021. فقط الآن تثار الأسئلة حول التكلفة المرتفعة. أشك في أن باول يقرر شخصيًا كم ينفق على تجديد المباني. يبدو أن هذه الحالة كلها تشير إلى أن ترامب فشل في إقالة باول ويريد الآن إجباره على الاستقالة طوعًا.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقر الزوج تحت مستوى 1.1680 وكذلك تحت القناة الصاعدة. وبالتالي، بدأ الاتجاه "الصاعد" في التحول نحو "الهابط"، على الرغم من أنني سأكون حذرًا في استخلاص مثل هذه الاستنتاجات. على الرغم من ارتفاع الدولار للأسبوع الثالث على التوالي، إلا أن أساسه الأساسي لا يزال ضعيفًا. أعتقد أن السوق ليس مستعدًا لشراء الدولار على مدى عدة أشهر أو سنوات. لا يزال المتداولون لا يفهمون ما الذي ستعنيه الحرب التجارية في النهاية للولايات المتحدة، لذا يبدو أن النمو الحالي للدولار أشبه بتجمع خادع.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، قام المتداولون المحترفون بفتح 1,188 مركز شراء و4,786 مركز بيع. لا يزال الشعور بين فئة "غير التجارية" متفائلًا بفضل دونالد ترامب ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 225,000، بينما يبلغ عدد مراكز البيع 117,000 — والفجوة، مع بعض الاستثناءات، تستمر في الاتساع. وهذا يظهر طلبًا قويًا على اليورو، ولكن ليس على الدولار. الوضع لا يزال دون تغيير.

لمدة 22 أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الكبار بتقليل مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. على الرغم من وجود اختلاف كبير في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، إلا أن تصرفات دونالد ترامب تعتبر عاملًا أكثر حسمًا للمتداولين، حيث يمكن أن تؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة ومشاكل هيكلية طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي.

جدول الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (09:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – تغيير مبيعات التجزئة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 17 يوليو ثلاث إدخالات، لا يمكن اعتبار أي منها رئيسيًا. من المحتمل أن يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق يوم الخميس ضئيلًا.

توقعات ونصائح المتداولين لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

لا أوصي ببيع الزوج اليوم، حيث كانت حركة السوق الأخيرة ضعيفة وغير مستقرة للغاية. كان الشراء ممكنًا عند الارتداد من مستوى 1.1574 على الرسم البياني الساعي مع هدف 1.1645، وقد تم الوصول إلى هذا الهدف. اليوم، الشراء مرة أخرى من 1.1574 هو خيار، مع أهداف عند 1.1645 و1.1712.

شبكات مستويات فيبوناتشي مرسومة من 1.1574–1.1066 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.